ALTEA PATRIMOINE

Une question, un projet ?

Stratégie patrimoniale

Investir, épargner et transmettre dans un environnement juridique et fiscal mouvant ne peut se faire sans un schéma de mise en œuvre précis.
Nos conseillers ont tous en commun une expérience éprouvée dans le conseil en stratégie patrimoniale. Attentifs à l’évolution des réglementations, ils vous proposent un suivi sur mesure afin que les orientations que vous prendrez soient toujours en phase avec vos objectifs.

Conseil en investissement financier

Un environnement de taux bas, des marchés financiers volatiles: faire le choix d’un placement financier est devenu un vrai casse-tête pour les épargnants. Nous mettons à votre profit notre expérience pour vous permettre d’accéder aux meilleurs produits du marché (Assurance-vie, plan épargne retraite,compte-titres) .

Conseil en investissement immobilier

Pour beaucoup de Français, investir dans un bien immobilier est un moyen sûr de se constituer un patrimoine durable, générateur de revenus complémentaires et à l’abri des turbulences des marchés financiers. Nous vous accompagnons dans la sélection des solutions en adéquation avec votre profil patrimonial.

Expertise retraite et prévoyance

Anticiper pour ne pas subir, tel est notre leitmotiv. Que ce soit en matière de retraite ou de prévoyance, il nous semble essentiel d’établir avec vous un diagnostic personnalisé de votre situation afin d’éviter toute forme de désagrément à terme (décès, invalidité, retraite).