Notre expertise

Conseil

Investir, épargner et transmettre dans un environnement juridique et fiscal mouvant ne peut se faire sans un schéma de mise en œuvre précis.

Epargne

Nous mettons notre expérience à votre profit pour vous permettre d’accéder aux meilleurs produits du marché : assurance-vie, épargne retraite, compte-titres, PEA, private equity.

Prévoyance et retraite

Anticiper pour ne pas subir. Que ce soit en matière de retraite ou de prévoyance, il est essentiel d’établir avec vous un diagnostic personnalisé de votre situation (décès, invalidité, retraite).

Dirigeants d’entreprises

dirigeants d’entreprises

Qui sommes nous ?

ALTEA PATRIMOINE, ce sont des femmes et des hommes dont la seule préoccupation est d’apporter leur contribution, grâce à leurs conseils, au bien être d’autres femmes et d’autres hommes.

Notre histoire s’écrit dans un environnement global en pleine mutation. Les évolutions technologiques ont produit des effets difficiles à anticiper. Paradoxalement, ces mêmes évolutions ont rapproché les gens en même temps qu’elles les ont éloignés.

Notre philosophie est née de ce constat. Le digital ne doit pas nous éloigner de nos clients qui ont besoin d’être accompagnés sur des sujets qui ont toujours évolué (fiscalité, épargne, marchés financiers, etc.).

« Partant de là, nous avons fait le choix de continuer à privilégier la relation humaine, en intégrant les évolutions technologiques avec un seul objectif : améliorer la qualité du service proposé à nos clients. »