ALTEA PATRIMOINE

PARIS – LYON – NANTES

REIMS – SAINT-LÔ

SAINT-TROPEZ

HONG KONG

Notre histoire

Notre histoire s’écrit dans un environnement global en pleine mutation. Les évolutions technologiques ont produit des effets difficiles à anticiper. Paradoxalement, ces mêmes évolutions ont rapproché les gens en même temps qu’elles les ont éloignés.

Notre philosophie est née de ce constat. Le digital ne doit pas nous éloigner de nos clients qui ont besoin d’être accompagnés sur des sujets qui eux, ont toujours évolués (fiscalité, épargne, marchés financiers,etc.).

Partant de là, nous avons fait le choix de continuer à privilégier la relation humaine. En intégrant les évolutions technologiques avec un seul objectif : améliorer la qualité du service proposé à nos clients.

ALTEA PATRIMOINE, ce sont des femmes et des hommes dont la seule préoccupation est d’apporter leur contribution, grâce à leurs conseils, au bien être d’autres femmes et d’autres hommes.

bureaux de proximité

clients accompagnés

Nos actualités

Nos valeurs

EXPERTISE GLOBALE

Notre approche de la gestion de patrimoine est basée sur un audit complet de votre situation patrimoniale et une expertise globale sur-mesure. Nous vous proposons ensuite les dispositifs et interventions les plus efficaces pour vous.

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CONFIDENTIALITE

Un conseil sur mesure nécessite une parfaite connaissance de la situation patrimoniale, familiale et fiscale de nos clients. Notre déontologie nous impose la plus grande discrétion dans le traitement des informations que vous nous confiez.

PROXIMITE

La gestion de patrimoine est étroitement liée aux évolutions de la situation personnelle des clients. Nous sommes présents à vos côtés à chaque étape importante de votre vie et de vos projets. La disponibilité pour nos clients fait partie de notre vision d’une collaboration à long terme.

OBJECTIVITE

Nous choisissons chez chacun de nos partenaires les solutions qui sont le plus en adéquation avec votre situation afin de vous garantir une totale objectivité en matière de conseil.

Les questions les plus fréquentes

Mes revenus ont progressé. Je vais payer plus d'impôts. Existe-t-il des solutions pour ne pas trop en payer?

Quelles que soient les solutions, financières (FCPI, FIP, PER) ou immobilières (Malraux, Lmnp, Démembrement, Déficit Foncier, Pinel). Leur choix nécessite une approche personnalisée.

Comment obtenir des revenus complémentaires pour la retraite?

La retraite est une problématique patrimoniale à laquelle nous sommes tous confrontés. Nous vous apportons notre expertise afin de définir une stratégie qui vous garantira des revenus tout au long de votre vie. 

Qu'advient-il de mon patrimoine en cas de décès ?

En cas de décès, votre patrimoine sera transmis aux personnes que vous aurez désignées. Si vous n’avez rien prévu, il sera transmis à vos héritiers. Nous pouvons bâtir avec vous une stratégie afin d’anticiper et d’optimiser la transmission de votre capital, qu’il soit immobilier ou financier, professionnel ou privé, en France ou à l’étranger.  

Comment gérer mon patrimoine depuis l'étranger ?

La gestion d’un patrimoine pour un non résident engendre des problématiques juridiques, fiscales et sociales spécifiques à chaque pays. Notre accompagnement vous permet de bénéficier d’une approche personnalisée et experte.

Contactez nous

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ALTEA PATRIMOINE – Siège social:

69, rue Torteron 50000 SAINT-LÔ

(+ 33 ) 2.33.57.79.13

contact@altea-patrimoine.com